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2020-07-13 19:27:10

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  招商优质成长,任职将近3年,任职回报47.03%。  提到快手融资,就不得不提及其背后愈无法被忽视的身影:腾讯。  当前,字节跳动在国内已“树敌”无数,海外也已推出了多款具有一定影响力的产品,旗下产品和服务包括综合资讯类的今日头条、TopBuzz、NewsRepublic,视频类的抖音、西瓜视频、火山小视频、TikTok、VigoVideo,以及AI技术服务和教育产品、企业SaaS等新业务,已覆盖全球150个国家和地区,并涵盖75种语言。

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    这几年,每隔一段时间,备受瞩目的字节跳动都会“被上市”,其“否认上市说”或“拒绝置评”亦不止一两次。  绝大部分基金经理是有自己的能力圈的,价值的归价值,成长的归成长。  谁先抢得上市先机,谁就能更快获得资本的认可。

  同时,快手提出直播,电商和广告三大发展方向,通过搭建商业生态和广告获得盈利。  2009年初,当时的基建行情特别牛,从那以后,再也没有过大规模的基建股票牛市。  ——/END/——本文首发于微信公众号:数据猿。

    科技股,不买也不太行,原因就在于,人是一种要活在“意义”中的动物。  这怎么办?好在我有一个团队,有9个基金经理,平均从业年限10年以上,像一家人一样,他们大部分做行业研究出身,我们会交流观点,从基本面出发。  一个是全球最受瞩目的独角兽公司之一,一个是与其有密切羁绊的竞争对手,双方的一举一动都躲不掉外界的诸多关注和联想猜测。

  有意思的是,此次融资亦被看作是快手IPO前的最后一轮融资。过去50年,只有两样东西是一直涨价的:医疗服务、教育。  贾成东对景气度投资安全边际的思考,是“亘古不变的故事,至少一两年内不变”。

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  字节跳动两年前的750亿美元估值,如今升至900亿美金至1000亿美元之间。  2009年初,当时的基建行情特别牛,从那以后,再也没有过大规模的基建股票牛市。  但如今,随着腾讯对快手的入侵,国内短视频市场看似是抖音和快手的“两极对立”,实则已基本成为了字节跳动与腾讯的战场。

    ——/END/——本文首发于微信公众号:数据猿。  问:中观投资,有没有可能遇到瓶颈?  贾成东:有,行业景气度全都不好怎么办?行业景气度特别短怎么办?很典型是2016年,一个季度是PPP,一个季度是汽车,再没有了,这种时候自下而上的基金经理就特别占优势。  贾成东的履历一路“正规军”:自2008年2月加入,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。

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    去年,字节跳动和快手曾公布营收目标,字节跳动将营收目标定为1200亿,抖音的收入预期为500亿。有时候,一个意外利空,要判断损伤的是鱼,还是网。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。

  景气度一旦出现坍缩,他就撤退。  问:很多基金经理看估值,是因为有安全边际。正是基于TikTok海外用户的庞大基础,字节跳动登顶2019年出海发行商下载榜榜首。

    日前,据国外媒体报道,总部位于纽约的老虎环球基金(TigerGlobalManagement)在给投资者的一封信中称其“在过去21个月中,以较低倍数的未来自由现金流购买了字节跳动的股票”,并讨论了此次入股交易。  问:你在2017年买白马龙头,2019年买科技股,能做到这一点是极其少见的,你是怎么判断的?  贾成东:很多事情,大家都看见了,但是真正落实到下手做,是很困难的事。不是我不想看,而是看景气度时,鱼与熊掌不可兼得,所以我舍鱼而取熊掌。

  2015年5月加入招商基金,目前担任型基金、招商优质成长混合型基金(LOF)基金经理,以及招商基金投资管理四部总监。  绝大部分基金经理是有自己的能力圈的,价值的归价值,成长的归成长。“南快手北抖音”已然短视频江山两虎相争的格局。

    这个景气度的区间,我定义在半年到两年。未来,思必驰也将进一步加大对基础技术创新与核心产品能力方面的升级研发投入,并持续提升“AI+智能终端”、“AI+智能服务”的快速规模化能力;同时,思必驰也将依托智能信息服务机器人与智能硬件产品化能力,加速向金融、政务等行业场景的纵深赋能。  据悉,近三年来思必驰业务可谓高速增长,复合增长率近300%。

  TMT股票对于流动性特别的敏感,在高流动性、利率特别低的时候,买梦想是很便宜的。”贾成东称。  问:中观投资,有没有可能遇到瓶颈?  贾成东:有,行业景气度全都不好怎么办?行业景气度特别短怎么办?很典型是2016年,一个季度是PPP,一个季度是汽车,再没有了,这种时候自下而上的基金经理就特别占优势。

    与此同时,2020年2月,受疫情影响线下实体娱乐发展受阻,线上市场迎来爆发式增长,其中TikTok以1.13亿次下载量和5040万美元的应用内收入,创有史以来单月最高纪录,迄今为止全球总下载量当前已突破19亿次。  大数据产业创新服务媒体  ——聚焦数据·改变商业  数据猿报道,江苏西格数据科技有限公司(以下简称“西格数据”)宣布已于近日完成了千万级A+轮融资,本轮融资由国发领投、月牙湖创投跟投。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。

    贾成东正在管理的两只基金:,任职3年出头,任职回报74.68%。它的逻辑链条没有那么长,精力可以聚焦,就是二三十个行业。  问:为什么会逐渐形成中观投资的视角?  贾成东:我是做宏观策略出身的,自上而下,看似逻辑很顺畅,然而从宏观、行业再到个股,链条太长,落地比较困难。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。季度的数据在一步步变差,销售在滞销、价格提不上去。“南快手北抖音”已然短视频江山两虎相争的格局。

  此后,快手的每一轮融资都不乏腾讯的存在,双方关系的密不可分和扑朔迷离便常常为外人道也。仅就短视频赛道来看,  腾讯的短视频APP微视,起步很早但不温不火,且随着抖音快手的异军突起,愈发被市场所忽略。  部分价值派基金经理最在意的是估值,然而,对贾成东而言,估值却是几乎不怎么在意的指标之一。

    还有一个习惯,我研究一个股票,需要五次路演:两次看多的人,一次看空的人,一次行业竞争对手、一次行业专家。  资本故事并不好讲,字节跳动、快手谁能抢占先机?  一直以来,快手都被看作是抖音最强劲的对手。  问:基建怎么看?  贾成东:其实每一轮基建投资都不一样,十几年前是高铁、,再之后是基建,然后是通讯等新基建,不能拿一成不变的框架。

  “房住不炒”不是一句空话,过去8年每一次炒基建,都是短炒,连一个月以上的行情都基本没有出现过,因为没有长期的逻辑。  鱼和网,是他的另一个判断股票的法则。羊群对另外一件事即利率也特别的敏感。

    “2020年可能是巨变的一年。思必驰还自主研发了全链路智能语音交互关键技术,包括声学信号处理、语音识别、语音合成、自然语言理解、声纹识别、情绪识别、知识图谱、智能交互决策等。经济增速放缓就意味着小股票被低增速给框住了,而不是大小风格的问题。

    贾成东正在管理的两只基金:,任职3年出头,任职回报74.68%。就像这两年的电子股,选的还是白马股。  与之有些相似的,是“预期差”理论,黄燕铭早年间所创,即股票价格不是树上的花,而是人们心里的花。

    第一种,中国有一大批价值投资派的基金经理,奉的投资理念为圭臬,高护城河高壁垒。  第三种,介于两者之间,即“中观投资”,从行业、或者从主题出发的基金经理。  后来,来来回回加加减减,2018年一季度减仓,之后又在最底部加回去,完全根据景气度来的。

  然而,贾成东的心中似乎没有行业的风格局限。投资者据此操作,风险请自担。  思必驰围绕“云+芯”的战略核心,还自主研发了新一代人机交互系统(DUI)和人工智能芯片(TH1520),赋能物联网时代浪潮下的多行业、跨场景的智能终端,为、车联网、电子穿戴等智能硬件提供了自然语言交互解决方案的服务。

  ”贾成东表示。  我有一个习惯,买任何一个东西,都得先考虑好什么时候卖掉。我不知道敌人怎么样,就缩成一团,等外面环境变好,我再张开。

  这来自于人性的恐慌与弱点。  问:这段时间的波动,你怎么应对?  贾成东:变成一个刺猬,各个行业平衡。看到跟做到是两回事。

    对话贾成东  问:你的投资框架是什么?  贾成东:我主要考虑景气度,不太考虑估值。  在各方媒体的报道中,有知情人士表示,老虎基金本以大约“750亿美元估值”一半的股票价格投资获得字节跳动股票,后又通过在二级市场收购更多股票,提高了持股比例。  问:组合配置规则?  贾成东:我就是高护城河的价值股、高成长股票、流动性充裕下的概念故事,三个品类不断切换。

  就像这两年的电子股,选的还是白马股。这来自于人性的恐慌与弱点。  后来,来来回回加加减减,2018年一季度减仓,之后又在最底部加回去,完全根据景气度来的。

    年初,消费股看起来像被抛弃了,在流动性充裕下,大家开始买科技股。  问:疫情之后会有变化?  贾成东:等海外疫情真正控制住了,讲故事的股票可以卖掉,买回前期受损的价值股、那些长期逻辑没有变化的股票。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。

  字节跳动两年前的750亿美元估值,如今升至900亿美金至1000亿美元之间。有意思的是,此次融资亦被看作是快手IPO前的最后一轮融资。而在抖音拔地而起后,字节跳动又趁机打造了西瓜视频、火山小视频三款短视频应用矩阵,基于矩阵式打法和大批用户的拥趸,抖音成为市场同行无法逾越的大山,唯一能够与之相抗衡的,唯有快手。

    贾成东说,他就是第三种。  问:你所说的景气度,是预期景气度吗?你的α中,有一部分是赚市场情绪的钱?  贾成国:景气度有两种,一种是预期景气度,一种是业绩景气度,其实我大部分做预期景气度到业绩景气度之间这一段。这来自于人性的恐慌与弱点,这是不可改变的。

    问:你所说的景气度,是预期景气度吗?你的α中,有一部分是赚市场情绪的钱?  贾成国:景气度有两种,一种是预期景气度,一种是业绩景气度,其实我大部分做预期景气度到业绩景气度之间这一段。  在AIoT领域,思必驰也与海信、长虹、美的、阿里、英特尔、、小米、富士康、OPPO、、小天才等众多客户达成了深度合作,打造了诸多现象级的产品。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。

    看起来,景气度投资的长项是站在潮头,而不是控制回撤。  白酒简单,看销量、价格是最直接的。一个叫看业绩市场,一个是看流动性市场。

  信息尽量不能平行,要交叉的,相互验证。  做基金经理,要提前看到迹象,要很敏感,要去问是怎么回事。  天眼查资料显示,腾讯与快手最早可公开化看到的资本粘连,是2017年3月腾讯参投快手D轮融资。

    部分价值派基金经理最在意的是估值,然而,对贾成东而言,估值却是几乎不怎么在意的指标之一。  问:如何判断拐点呢?  贾成东:我需要有特殊事件来辅助,例如重磅的政策事件、每年九十月份的苹果出新机等等。  对话贾成东  问:你的投资框架是什么?  贾成东:我主要考虑景气度,不太考虑估值。

  要控制回撤,必然要充分考虑估值。而无论是老虎基金还是软银、KKR等,这些国际资本之所以入局,很大程度上是源于抖音短国际版TikTok在国际市场的迅猛姿态。  组合里有时候会买消费,有时候会买电子,有时候会买计算机,都是根据景气度来的。

    贾成东说,他就是第三种。  有些人自上而下,有些人自下而上,而贾成东选择了一条看似简单、但技术门槛很高的路,从行业景气度的中观层面切入。  贾成东正在管理的两只基金:,任职3年出头,任职回报74.68%。

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